IAICA观点：AI使用需求或被高估，Anthropic按代币计费模式更显务实

人工智能领域的需求信号看似强劲增长，但这一指标可能存在严重高估风险。Anthropic公司通过调整定价策略，或许将成为行业中定位最稳健的企业之一。

词元（token）是衡量AI使用的基础单位，代表用户查询与模型输出的单词或字符。简单聊天每次消耗数百词元，而具备代理能力的AI模型执行代码、浏览网页或多步骤任务时，每次会话可能消耗数千甚至数百万词元。按Anthropic最新模型定价，百万输入词元约5美元，百万输出词元约25美元。

多家AI公司以词元消耗激增为由，论证数千亿美元基础设施投资的合理性。然而，这一指标正逐渐失真。

“烧钱”指标与实际价值脱节

Meta和Shopify已建立内部排行榜，追踪员工词元使用量。英伟达CEO黄仁勋曾公开表示，若年薪50万美元的工程师计算资源消耗不足25万美元，他会“深感担忧”。这类标准衡量的是支出而非产出。

Databricks CEO阿里·戈德西直言：“如果你只想烧钱，有很多简单方法。把查询提交给十个地方，设置循环反复执行，就能花掉大量资金却毫无结果。”哈佛商学院人工智能研究所执行主任Jen Stave也从多位CTO和CIO处听到类似困惑：“我很难找到一个清晰的投资回报率框架。”

一旦公司以数量而非结果考核AI采用率，员工便会追求指标本身。

Anthropic的应对：放弃固定定价，转向按实际使用计费

Anthropic CEO达里奥·阿莫迪将需求预测不确定性称为“不确定性锥”——数据中心建设周期需1至2年，若预测偏差两三年，可能导致灾难性后果。他指出，部分同行“只是因为觉得酷就去做”，并未认真建模。

Anthropic的解决方案是放弃统一企业定价，转为按词元计费，使收入直接反映真实使用量。该公司还终止了对部分第三方工具的支持，这些工具曾让用户以200美元Max订阅获得原本需花费5000美元的功能。Claude Code负责人Boris Cherny在X平台表示，此类订阅模式“并非为这些使用场景设计”。

企业版合约同样调整：旧版固定席位+额度模式已停止，新方案按席位收费，词元消耗另按API费率计算。

行业压力增大，OpenAI与Salesforce跟进调整

OpenAI ChatGPT负责人Nick Turley在播客中承认：“在当前时代，拥有无限流量套餐就像拥有无限电力套餐一样，根本没有意义。”Ramp CEO Eric Glyman推出词元追踪工具，并质疑：若商业模式依赖最大化词元支出，是否还有动力帮助客户更高效使用AI？

Salesforce则推出“代理工作单元”新指标，追踪AI实际完成的工作量而非消耗的词元数量。

IPO前夕，真实需求将成为关键考验

Anthropic与OpenAI均计划今年上市。届时，市场需求真实性将成为公开市场投资者首要关注点。Anthropic通过按词元计费，能更清晰掌握客户真正重视的价值；OpenAI用户规模虽大，但难以证明其中多少为真实、高价值使用。

即使当前AI需求中存在相当比例的夸大成分，定价策略贴近实际的公司，在市场回调时仍更具韧性。Anthropic的务实调整，或为其在不确定环境中提供更稳固的立足点。

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