Big Tech财报超级周落幕 AI资本开支回报路径逐步清晰

4月29-30日，微软、Alphabet、亚马逊等科技巨头集中发布Q1财报，形成“AI财报超级周”。四巨头云业务与AI相关收入全面超预期，资本开支虽仍处于高位，但收入端增长已开始覆盖投资成本。市场对AI长期红利的信心显著回升，投资者担忧的“AI泡沫”论调有所缓解。多家投行迅速上调相关公司评级，认为AI基础设施从“烧钱”阶段进入“变现”阶段的拐点已至。该轮财报也为全球AI产业链注入强心针，供应链企业（如英伟达、内存芯片厂商）股价同步走强。分析师普遍预计，2026下半年AI应用从实验转向生产部署将进一步加速。

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